Prins Arren af Enlad er på flugt, fordi mørke kræfter i hans indre har tvunget ham til at myrde kongen - hans far. Med sig har han det kongelige sværd, som gemmer på mystiske kræfter. Men han er ikke den eneste der vil have dette sværd! På sin vej møder han troldmanden Sparrowhawk og den hjemløse pige Theru...